PDVSA Lanzará Bonos Por U$S 5000 Millones

El “combo” de papeles de deuda con diferentes vencimientos será para inversionistas locales; la petrolera busca así financiar sus proyectos de inversión en la Franja del Orinoco.

CARACAS (Reuters).- Pdvsa ofrecerá a los inversionistas locales "combos" de bonos por US$ 5000 millones que combinarán papeles de diferentes vencimientos con el objetivo de financiar sus proyectos de inversión.

Así lo estimó hoy a la agencia inglesa Reuters el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien precisó que los vencimientos serán a 10, 20 y 30 años.

La gigante petrolera lanzará el próximo lunes al mercado venezolano una emisión por hasta 5000 millones de dólares para financiar sus planes de inversión.

"Sí, (la emisión) va a ser en combos", dijo Ramírez, quien también es presidente de Pdvsa, al ser consultado sobre si cada unidad de deuda que será ofrecida tendrá bonos con los tres vencimientos.

El ministro dijo que el 26 de marzo serán anunciados todos los detalles de la emisión y declinó responder si la operación está compuesta por 2000 millones de dólares en bonos a 10 años, 2000 millones a 20 años y 1000 millones de dólares a 30 años.

También rehusó comentar sobre el precio de la emisión, cuyo libro de órdenes cerrará el 29 de marzo. "Todo eso se va a decir el lunes", afirmó.

Otra fuente vinculada a la operación dijo que en cada "combo" la menor porción será la de los bonos con vencimiento en 2037.

Los títulos estarán denominados en dólares, pero los inversores los comprarán en bolívares.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar

Editado por Paola Totonelli, Equipo de Redacción de www.proactivos.com